1、政策及要闻：
-
世界金融危机对中国经济发展的影响，来势猛、变化快、影响深。国家发展和改革委员会主任张平在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上指出，１１月份国内一些经济指标确实出现了加速下滑的态势。“为了抑制经济增长过快下滑的局面，我们必须采取力度比较大、效果比较显著的措施。”（上证报 李雁争）
-
昨日下午，铁道部召开新闻发布会宣布，中长期铁路网调整规划已于10月31日经国家批准正式颁布实施。根据新调整的方案，将２０２０年全国铁路营业里程规划目标由１０万公里调整为１２万公里以上，其中客运专线由１.２万公里调整为１.６万公里，电化率由５０％调整为６０％，主要繁忙干线实现客货分线，基本形成布局合理、结构清晰、功能完善、衔接顺畅的铁路网络，运输能力满足国民经济和社会发展需要，主要技术装备达到或接近国际先进水平。（中证报 欧阳波）
-
上海证券交易所与中证指数有限公司日前宣布，将于12月15日正式发布上证180基建指数、上证180资源指数和上证180交通运输指数等主题投资指数，以反映上海证券市场中基建、自然资源及运输等重要投资主题类股票的整体走势，并为指数化投资产品提供跟踪标的。指数基日为2002年6月28日，基点为1000点。（上证报 王璐）
-
从２６日晚间到２７日凌晨，位于印度孟买市中心的火车站、酒店和市政府等场所遭到武装分子的袭击，目前已造成至少１０１人死亡，２５０多人受伤。（上证报 新华社）
-
本月26日的国务院常务会议审议了成品油价格和燃油税费改革方案，并决定向社会公开征求意见。这意味着涉及国计民生的这一重大改革终于有了实质性进展。一位接近高层的人士27日表示，拟议中的新定价机制方案将根据不同的国际油价水平采取不同的定价策略，同时调价幅度也有了明确约束。（上证报 陈其珏）


2、行业及个股：
-
交通运输：（波罗的海干货指数：733/-30）
-
“日照港”今日公告，控股股东日照港（集团）继2008年9月22日首次增持公司股份400,000股后，又通过在二级市场买入的方式持续增持公司股份11,891,163股。截至目前，日照港集团已累计增持公司股份12,691,163股，占公司总股本12.6亿股的1.01%。日照港集团目前共持有公司股份698,417,163股，占公司总股本12.6亿股的比例为55.43%。（沪市公告）
-
“ST东北高”公告，公司拟对哈大高速公路开征大修工程，核定预算金额为778,303,799元。预计2009年9月底全线通车。（沪市公告）

-
石油：
-
中石油昆仑燃气有限公司11月26日与兰州市人民政府签署战略合作框架协议，综合开发兰州民用、商用和工业用天然气市场。同时，昆仑燃气还将重组兰州燃气化工集团公司，成立合资公司。根据协议，昆仑燃气将以兰州市现已形成的燃气市场为依托，结合兰州市发展规划，综合开发民用、商用和工业用天然气市场，加快拓展兰州周边天然气市场，并发展相关产业。同时，重组兰州燃气化工集团有限公司，新建合资公司。（上证报 陈其钰）

-
零售：
-
“三联商社”今日公告称，自2008年9月以来，国美电器未改组公司现有董事会、监事会及管理层，现有董事会与监事会主要来源于原控股股东山东三联集团有限责任公司与现第三大股东郑州百文集团有限公司。国美电器虽为公司实际控制人，但并未向公司派驻任何董事、监事及高级管理人员，不参与公司的日常经营管理；其主要负责人被警方调查，对公司不构成明显影响。(中证报 康书美）

-
旅游：
-
“西安旅游”公告本次限售股份实际可上市流通数量为555,050股，占公司股份总数的0.28％。 本次有限售条件的流通股可上市流通日为2008年12月1日。（深交所公告）

-
工程：
-
铁道部副部长陆东福27日宣布，中长期铁路网调整规划已于10月31日经国家批准正式颁布实施。按照调整后的规划，从现在起到2020年，中国将新建约4万公里铁路，铁路建设投资总规模将突破5万亿。按照规划，2009年，中国还将批准新建铁路里程1万公里左右、投资规模1万亿元；2010年，将再批准新建铁路里程1万公里、投资规模1万亿元。2004－2010年，中国批准新建铁路超过4万公里，总投资超过4万亿元。“预计《中长期铁路网规划》项目全部实施后，到2020年铁路建设投资总规模将突破5万亿，营业里程将超过12万公里。这样多的铁路建设里程和投资规模在中国铁路建设史上是前所未有的。”陆东福说。（新华网）

-
医药： 
-
“马应龙”公告，股东武汉国有资产经营公司及其一致行动人武汉华汉投资管理有限公司累计出售马应龙流通股311.5093万股，占公司总股本的5.06%。本次减持后，武汉国资持有公司股份1163.1218万股，占股份总额的12.63%；华汉投资持有公司股份820.0591万股，占股份总额的8.9%。（中证报 周婷）
-
信息传媒：
-
“新华传媒”今日公告，为满足公司生产经营流动资金的需要，充分利用短期融资券的优势，改善资本结构，降低成本，同意公司择机在全国银行间债券市场发行总额度不超过8亿元的短期融资券，用于补充公司流动资金和归还部分银行贷款。（中证报 李阳丹）

-
金融：
-
“国元证券”2008年11月24日，公司收到第一大股东安徽国元控股（集团）有限责任公司《国元集团关于部分质押所持国元证券股权的函》，国元集团将持有公司股份中的88,500,000股（占公司总股本的6.04%）作为质押物，向上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行申请贷款，期限一年。本次股权质押登记手续已于2008年11月26日办理完毕。(中证报公司公告）

-
地产：
-
“苏宁环球”公告，控股股东苏宁环球集团再次增持，目前累计增持12,777,654股股份，占截至2008年11月27日公司总股本的0.90%，平均成本5.38元/股。增持后，苏宁集团持有股份共计393,761,208股,占公司总股本的27.75%；与其一致行动人合计持有、控制公司64.54%的股份。今年10月13日，苏宁环球表示拟在未来6个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持本公司股份，增持比例不超过公司总股本的2％。(中证报公司公告）
-
“天房发展”今日公告，2008年11月26日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司发行3亿元公司债券的申请进行审核，公司此次发行公司债券申请获得有条件审核通过。公司称，目前尚未收到中国证券监督管理委员会的相关批准文件，待公司正式收到相关批准文件后另行公告。(中证报公司公告）
-
“世纪星源”公司2008年第1次临时股东大会于11月27日召开，通过了关于合作开发肇庆项目的议案、关于对长沙项目贷款延期继续提供担保的议案、关于对珠海项目贷款延期继续提供担保的议案。(中证报公司公告）
-
“新城B股”公司子公司南京新城创置房地产有限公司于2008年10月向南京市江宁区人民政府提出2007年12月竞得的南京市江宁区2007G104地块的退地申请。现经区政府同意，南京市国土资源局江宁分局与新城创置签订关于解除上述地块国有土地使用权出让合同及收回国有土地使用权的协议，双方当初签订的土地出让合同解除，江宁分局收回国有土地使用权；新城创置已交付的土地出让金中定金3540万元不予退还，并承担相应违约责任；江宁分局退还新城创置剩余已支付的土地出让金9440万元。(中证报公司公告）

-
电力设备：
-
“东方电气”公布向非特定对象公开发行A股上市公告书。(中证报公司公告）

-
军工装备：
-
“中兵光电”收到中国证券监督管理委员会有关批复文件，核准公司向北京华北光学仪器有限公司发行78717518股人民币普通股购买相关资产；并核准豁免华北光学因以资产认购公司本次发行股份，导致合计持有公司127632774股股份(占总股本的57.31%)而应履行的要约收购义务。(中证报公司公告）
-
“ST宇航”因公司控股股东中国南方航空工业（集团）有限公司正在筹划针对上市公司的重大资产重组事项，公司股票自2008年10月22日停牌至今。公司从控股股东中国南方航空工业（集团）有限公司获悉，本次重组拟向上市公司注入航空发动机控制业务。目前相关中介机构仍在开展尽职调查工作，重组的具体方案待进一步研究制定，仍存在不确定性，公司董事会申请公司股票继续停牌。(中证报公司公告）

-
金属：
-
钢钒认购权证开始行权，这不仅意味着在日后整体上市过程中鞍钢集团理论上将多掏70亿资金，而且使得整体上市时攀钢钢钒最有可能通过现金选择权与认购权证的时间差来化解可能存在的退市风险的条件不复存在。不过，解决这个问题的办法还有股东减持股份、公开增发和非公开发行等方式。（中证报 周渝）
-
“紫金矿业”公告称，拟使用10亿元人民币（含已持有的境内外上市公司股权）的资金用于海内外矿业类上市公司的股权投资。这意味着，紫金矿业正在落实其海外并购计划。（中证报 李若馨）
-
从必和必拓获悉，英国并购监管机构高层已经发布声明，必和必拓对力拓英国公司的并购要约到目前为止已经失效。由于必和必拓对力拓澳大利亚公司和力拓英国公司的并购存在互为条件的关系。因此，必和必拓对力拓澳大利亚公司的并购要约现也失效。（中证报 董文胜）
-
从宝钢集团获悉，在刚结束的经营形势报会上，宝钢总经理何文波表示，钢铁市场突变，国际和国内钢材价格持续下跌，库存积压严重，钢铁企业的高价原料库存对当期生产经营造成巨大压力，已出现钢铁全行业亏损。这场危机使宝钢的产量、销量、效益严重下滑，宝钢进入历史最困难时期。（上证报 徐虞利）
-
重庆钢铁(601005)董事会决定公司发行认股权与债券分离交易的可转换公司债券拟向原A股股东全额优先配售，放弃配售部分及扣除由公司原A股股东优先认购的剩余部分将根据市场情况向合格投资者发行；拟定认股权证存续期为12个月(自权证上市交易之日起计算)；通过关于本次发行分离交易可转债不设担保的议案等议案。（中证报 公司公告）

-
汽车：
-
“海马股份”公告，为解决公司全资子公司海马郑州15万辆轿车项目建设资金，公司与公司实际控制人海马投资集团有限公司签订了《海马（郑州）汽车有限公司增资协议书》。海马投资以海马郑州经审计的截至2008年9月30日净资产为基准，以现金方式向海马郑州增资5亿元。（中证报 王维波）
-
“潍柴动力”今日公告，公司拟申请在全国银行间债券市场公开发行中期票据，拟发行规模不高于27亿元人民币，拟发行期限为五年，发行利率由市场定价确定，拟由招商银行主承销，发行方式为余额包销，兑付方式为每年还息、到期还本。拟募集资金用于补充公司中期经营性流动资金，偿还公司借款，改善公司债务结构，以及中期票据规定允许的其他支出。（中证报 王维波）
-
在日前举办的城市发展与汽车节能减排高峰论坛（重庆）上，长安汽车集团董事长、总经理徐留平表示，大力推进新能源汽车的研发和产业化发展，是自主品牌汽车企业的重大责任和使命。（中证报张德斌）
-
“福田汽车”公司第二期(即2008年第一期)短期融资券已于2008年11月27日完成发行，该期短期融资券发行额为人民币5亿元，期限1年，单位面值100元人民币，票面利率5.35%。本期短期融资券由中国民生银行股份有限公司作为主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。（中证报 公司公告）
-
日前，“东风汽车”公司第一台自主品牌1.6L发动机在技术中心襄樊发动机试验室点火成功，此举标志着经过多年努力，东风汽车公司已初步具备了乘用车汽油发动机设计能力。而据厂家透露，在此次自主品牌1.6L发动机的研发过程中，东风汽车公司储备了一大批发动机零部件供应商资源，这为其后续机型的开发和工业化生产提供了有力保障。（中证报 谢涛）

-
采掘：
-
河南省煤炭工业管理局昨日转发河南省人民政府办公厅紧急通知，要求全省30万吨及以下矿井全部实施停工停产整顿。业内专家认为，除了安全方面的考虑，该政策主要为减少煤炭产量，减轻当前煤炭供过于求的压力。（中证报 李阳丹）
-
“兰花科创”经公司三届十五次董事会审议通过，公司与山西丹峰化工有限公司(原注册资本金1.4亿元)于日前正式签署了增资扩股协议，公司以现金20700万元对丹峰化工增资扩股。本次增资扩股后，丹峰化工总股本为28570万元，其中公司持有股份14570万元，占总股本的51%。（中证报 公司公告）

-
机械：
-
“沈阳机床”公司于2008年11月26日接到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《过户登记确认书》，公司控股股东沈阳工业国有资产经营有限公司将其持有的公司232,349,875股股份无偿划转给沈阳机床（集团）有限责任公司的股权过户手续已于2008年11月26日办理完毕。此次划转完成后，工业公司不再持有公司的股份,沈机集团为公司第一大股东及实际控制人。（中证报 公司公告）


3、今日盘市：

昨日市场高开低走，对人气打击较大，因此投资者普遍认为今日可能会弱势调整，但近期政策利好密集，今日又逢周末，不排除市场存在反弹机会。（个人观点，仅供参考！）

免责声明：本快讯中的新闻摘要均来源于公开渠道发布的资料，中金公司对这些新闻摘要的准确性及完整性不作任何保证。中金公司对本快讯中的新闻摘要未做任何独立的研究或分析，新闻摘要中所表达的意见仅供参考，不代表中金公司的观点或立场。依据本快讯中的新闻摘要行事所造成的一切后果自负，与中金公司无关。